Werklijsten ROM (Voor- en nameting) toegelicht

Inleiding

Na het selecteren van het hoofdmenu "Werklijsten" wordt een menustructuur getoond met de verschillende menu opties. De werklijsten zijn onderverdeeld in die per locatie en die per behandelaar.

Selecteren

Na het selecteren van een menu optie wordt een parameterscherm getoond, waarin per werklijst aangegeven kan worden wat de criteria zijn.

Inleiding

Het is bij elke werklijst ook mogelijk dat de betreffende werklijst (met zijn eigen specifieke inrichting) niet gelijk aangemaakt wordt, echter periodiek wordt aangemaakt en opgestuurd. Hierdoor wordt het meetproces nog beter ondersteund. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe u een werklijst inplant, hoe de ontvanger weet dat er een nieuwe werklijst klaarstaat en hoe u de aangemaakte geplande taken kunt beheren. 

Inplannen

Als de velden voor het rapport zijn gedefinieerd, dan kan de werklijst worden opgenomen in de planning. Wanneer de werklijst ingepland moet worden zorg er dan voor dat "Opnemen in planning" op "Ja" staat.

Hieronder ziet u het betreffende planningsscherm. 

In eerste instantie krijgt u een overzicht te zien van de parameters die u hiervoor heeft ingevuld.

Vervolgens is het nodig om aan te geven voor welke persoon / afdeling de betreffende werklijst bedoeld is. Bij 'Kies een e-mailadres' selecteert u een e-mailadres uit de binnen SAM aanwezige e-mailadressen (1) of voer een nieuw e-mailadres op. Het is mogelijk om dezelfde werklijst naar verschillende personen op te sturen. Vul bij "Of voer een nieuw adres op" de betreffende e-mailadressen achterelkaar in, waarbij deze gescheiden worden door een ";" (2).

1. Bij deze optie worden alle unieke emailadressen getoond van de gebruikers, van de hier opgevoerde personen en van ingelezen behandelaren.
2. Bijvoorbeeld " info@infinitcare.com ; han.laarhuis@infinitcare.com " 

Bepaal vervolgens wanneer de betreffende werklijst verstuurd moet worden. Een werklijst wordt verstuurd na een bepaalde actie of op een bepaald moment. Afhankelijk van de gemaakte keuzes worden meerdere opties getoond.

Wekelijks

Maandelijks

Elk kwartaal

Nb. Het is niet raadzaam om een werklijst te versturen na een taak, bijvoorbeeld 'Koppelen'. Het is beter om een moment te kiezen, waarop de werklijsten verstuurd worden. Kies dus bij de planning bij voorkeur voor Week of Maand.

Verwerking

Dagelijkst wordt tijdens de batchverwerking bekeken of de betreffende werklijsten aangemaakt moeten worden. Is dat het geval dan wordt de werklijst aangemaakt en krijgt de ontvangende persoon een email met daarin een link, waarmee de werklijst opgehaald kan worden. 

Vervolgens kan de betreffende persoon de link aanklikken en wordt de betreffende werklijst opgehaald. 

Beheren van geplande taken

Wanneer u een werklijst ingepland heeft dan wordt deze informatie opgeslagen bij "Beheer geplande taken". Daar heeft u de mogelijkheid om deze taken aan te passen en/of te verwijderen. 

Stap voor stap

1. Ga naar "Beheer"
2. Kies voor "Taken" in het bovenste menu
3. Klik op "Beheer geplande taken"
4. Selecteer de geplande taak, die u wilt wijzigen (via het potlood)
5. Pas de geplande taak aan en druk vervolgens op "Wijzigen". alleen het e-mailadres en het moment is aan te passen. 

Nb: Wilt u voor een generieke aanpassingen doen betreffende de parameters van de werklijst neem dan contact op met uw accountmanager om te bespreken hoe dit efficiënt uitgevoerd kan worden.

Inleiding